Im zweiten Teil der Serie kehrt Sean Connery als Secret-Service-Agent James Bond zurück und rettet die Welt erneut vor der terroristischen Bedrohung durch die Organisation SPECTRE.

Bond wird nach Istanbul geschickt, um eine russische Chiffriermaschine zu stehlen, stößt jedoch auf zwei furchterregende Gegner, die ebenfalls an dem Gerät interessiert sind: die ostdeutsche Spionin Rosa Klebb (Lotte Lenya), die ein tödliches Springmesser in ihrem Schuh versteckt, und Red Grant (Robert Shaw), ein Auftragsmörder, der sich als britischer Agent ausgibt.

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